About Us

伊月 貴博の想い

クライアントの
生涯価値の向上をサポート

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  ファイナンシャル
  アドバイザーという仕事

  ファイナンシャルアドバイザー（FA）の仕事は、その性質から属人的な要素が最重要視されます。
  クライアントからご自身の大切な財産についてご相談いただくわけですから「この人にまかせたい」
  「この人なら安心だ」と思っていただかないと、依頼されることはまずありません。
  従って、お互いの信頼関係が構築されるまでは、クライアントにとっても、
  コンサルタントにとっても非常に慎重にならざるをえず、時間がかかってしまうものです。
  私がIFA（Independent Financial Adviser）の道を選んだのは、
  ファイナンシャルアドバイザーの本来の目的である「その個人の生涯価値の向上」に
  シンプルに注力できるからです。自社の業績を考えながらの商品案内を中心とした
  スタイルではなく、クライアントとじっくり向き合い、クライアントの問題解決に焦点を当てた
  仕事をしていきたいと考えます。
  私はクライアントとの出会いはすべてが貴重なご縁だと感じています。
  人と人とのつながり、信頼関係を大切に、クライアント一人ひとりの人生を支える
  パートナーとして末永くおつきあいできるよう、専門性と感性を磨いてまいります。

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  22年間の経験に基づく独立という決断

  私は証券会社で17年、生命保険会社で5年、計22年間働いてきましたが、大手金融機関で
  仕事をしていると、どうしてもクライアントと企業間での利益相反に悩まされ、
  違和感を覚えていました。そのような経緯もあり、クライアント本位にサービスを提供したい
  想いが強くなり、2009年に独立しました。
  クライアントにとって最高品質の仕事・成果をお届けするため、
  すべてにおいて私の責任で行動し、結果にこだわったサービスのご提供に努めています。

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  「金融」と「保険」の
  両方を扱っている理由

  日本では資産運用は証券会社、生命保険は保険会社を通してそれぞれ別々に取引するのが一般的ですが、欧米では、増やす、備える、使う、遺すというお金に関する一連の取引を一人のIFAがワンストップで担うのが常識となっております。
  全世界の金融プロフェッショナルが集うMDRTミーティングには毎年参加していますが、海外のMDRT会員から以前、こんな問いを投げかけられたことがあります。「なぜ日本の会員は一金融機関の、しかも生命保険しか取り扱わない人が多いのか、顧客の利益につながらないのではないか？」と。そこで私はハッとさせられました。資産を増やす「金融（投資）」と、人間のメンテナンスの部分を担う「保険」は、両方を取り扱いながらトータルでのアドバイスをしてこそ、クライアントの生涯価値の向上に繋がっていくのではないかと――。

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  クライアントの個人的な
  パートナーとして役に立つ

  私が関わっている金融という仕事は、利益追求が第一だという印象を抱かれがちですが、
  決してそんなことはありません。金融は経済の血液です。健全な資金循環が経済を活性化させ、
  結果的に社会全体の利益増進にも寄与していくものと考えます。
  当社は、金融のプロフェッショナルとして、多くのクライアントの満足を引き出しながら
  社会貢献に寄与すると同時に、「金融」と「保険」の両方を扱うゲートキーパーとしての
  役割を担い、クライアントに寄り添うパートナーとして、責任感と使命感を持って
  手厚いサポートをしてまいります。

略歴